מה קורה כשיש כיוון ברור
הבנו שלא נתקדם כלכלית בלי שינוי - ואחרי תשעה חודשים הגענו לפורטפוליו מלא של השקעות.
היינו עצמאית ושכיר, גרים בדירה עם משכנתא גבוהה לעוד הרבה שנים כמעט ללא יכולת לחסוך, שלא לדבר על להשקיע.
אלכס בנה כמה תרחישים מבוססים על השקעות שלא הכרנו קודם. נתן לנו זמן לקחת את ההחלטה בעצמנו, ללא לחץ.
בחרנו את התמהיל הנכון עבורנו ויצאנו לדרך - עם ליווי ותמיכה לאורך כל הדרך.
אנחנו לא מפחדים מהשקעות ובדרך הנכונה להגשמת המטרות.
מיה ורועי
זוג + 2 ילדים
“התהליך עם אלכס היה מדויק עבורינו.”
התחלנו עם הגדרת יעדים, אלכס ערך עבורינו סקירה נרחבת של מצבנו הכלכלי ובחרנו את האופציה המתאימה ביותר. לאורך הדרך קיבלנו המון כלים מעשיים, תמיכה ועזרה - גם אם לפעמים הייתה בעיקר נפשית ובכלל לא כלכלית.
עדי ובן
זוג + 2 ילדים
“מהר מאוד הבנתי שחסרה לי יד מכוונת.”
הגדרנו את המטרות, ניתחנו מצב קיים ובנינו תוכנית איך מגיעים לשם. לאחר מכן, אלכס עזר לי לממש את התוכנית בפועל. אלכס מאוד רציני, סבלני וקשוב - והכי חשוב, אוהב את מה שהוא עושה ורואה בכך שליחות.
ניר
הייטקיסט ומשקיע נדל"ן
“היינו דיי מבולבלים לגבי הצעדים שאנחנו רוצים לעשות בעולם הפיננסי.”
התהליך היה מאד מקיף, ולאט לאט גיבשנו תוכנית. בשום שלב לא הרגשנו שאלכס דוחק בנו לקבל החלטות. הכל היה בקצב שלנו. סיימנו את התהליך עם דירה להשקעה בארץ ושני פרויקטים בארצות הברית.
מישה ודנה
זוג צעיר
“אחרי אכזבה מתהליך קודם - הפעם אנחנו חווים חוויה מתקנת.”
היה לנו ברור שאנחנו זקוקים לאיש מקצוע שיהיה אוזן קשבת, יעשה לנו סדר בדברים, יסביר לנו נתונים שאנחנו מתקשים להבין לבד, ויכין לנו תוכנית סדורה. אלכס בנה לנו תוכנית ואנחנו פועלים לפיה.
עינת
זוג + 4 ילדים
“הרצון של אלכס לסייע, הסבלנות והתמיכה - עוד לפני שדיברנו על כל התקשרות מסחרית.”
אלכס בנה עבורנו תכנית מפורטת. עד כה התוכנית מתממשת, ומאז ועד היום אלכס מלווה אותנו, זמין לכל שאלה.
צליל ותבל
“מקצועי ויסודי. כשבוחרים יועץ, מאוד חשוב שהוא יהיה בראש שלכם.”
מאיה ובוריס
“בן אדם מאוד מקצועי ויסודי! לוקח בחשבון את כל האספקטים של החיים.”
יהונתן